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Subaru Natsuki, di nuovo nella capitale di Lugunica dopo l'ennesimo Ritorno dalla Morte, giura vendetta a Petelgeuse, uno degli Arcivescovi del Peccato. Il ragazzo si impegna in ogni modo per trovare alleati che gli permettano di sbaragliare il Culto della Strega e di salvare Emilia, ma le candidate al trono non credono in lui, reputandolo immaturo e inaffidabile. Abbandonato da tutti, completamente solo, decide così di arrendersi... ma la ruota del destino sta per ricominciare a muoversi!